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国际大行最新评级:呷哺呷哺迎买入时机 注意了!有港股遭花旗下调目标价

发布时间:2021-01-08 10:59     来源:晋中市下跑生物营业部    点击:

  安信证券:基本面前景乐观 重申颐海国际(1579.HK)“买入”评级

  安信证券发布报告称,因公司“利空”基本消化,C端前景乐观,维持颐海国际(1579.HK)“买入”评级。

  报告指出,公司关联方销售短期承压,第三方增长动力足。今年三季度末海底捞采用与第三方厂商市场化比价原则重新梳理底料采购,对产品结构进行调整从而优化陈本,这使得颐海国际关联方业务供货价格和毛利率自2020下半年开始有所承压,市场预期对2020下半年公司关联方业务收入增长和利润贡献进行调整,股价自前期高点回调幅度达到30%;近年来公司关联方占总收入比从 2017 年 56%降至 2019年 39%,第三方业务实现了快速增长,由多品类驱动,市场应该更多聚焦公司2C 业务产品创新打开市场空间和渠道拓展能力。

  华创证券:维持呷哺呷哺(00520.HK)“推荐”评级 目标价25.25港元

  华创证券发布研报分析,疫情影响逐步消散,上半年成本控制得当。当前主品牌升级带来的老客流失、asp提升带来的翻台下滑已经边际减弱,品牌年轻化效果在持续;副牌“湊湊”翻台表现,未来开店超预期,重点商圈议价能力逐步体现。食材、人力成本虽受疫情影响,仍控制得当,二三线城市有望持续发力,经营拐点将近。因公司主品牌升级带来的边际冲击趋缓,副品牌处于成长期,“网红店”热度不减,食品制造端逐渐放量,给予 2022 年 35x 估值,提升目标价至 25.25 港元(当前汇率),维持“推荐”评级。

  中泰证券:重申人瑞人才(6919.HK)“买入”评级

  中泰证券发报告称,因公司第三季度灵活用工人数环比稳定增加,重申人瑞人才(6919.HK)“买入”评级。该行预计,调整2020/21/22年净利润至1.54/2.58/3.74亿元,同增15%/68%/45%(其中2020年增速为对应2019年经调整净利润1.34亿元的同比增速)(调整前20~22财年净利润预测为2.37/4.22/6.08亿元,盈利预测调整较大主要是疫情导致灵活用工人数增长低预期),对应估值21倍/12倍/8倍,维持“买入”评级。

  大摩:料JS环球生活(1691.HK)未来15日股价将升 目标价13港元

  大摩发布研究报告,预计未来15日JS环球生活(1691.HK) 股价会上涨,并预计大约80%极有可能的概率场景,目标价13港元,评级“增持”。

  报告称,旗下经营内地家电品牌“九阳”宣布,提高了2020年全年向SharkNinja销售产品交易的目标,从7亿元人民币(下同)提高至7.8亿元,增长11%。这是九阳在今年第二次提高该目标,将其视为JS环球生活积极催化剂,意味着比旗下品牌SharkNinja在美国市场的需求比预期好。

  中金:首予海尔智家(6690.HK)“跑赢行业”评级 目标价36.82港元

  中金发布研究报告,首次覆盖海尔智家(6690.HK),目标价36.82港元,评级“跑赢行业”。

  报告称,海尔具有前瞻性的战略目标、管理创新能力,例如提出并实践人单合一、即需即供、全球创牌、高端引领等战略,部分前瞻性布局战略投资周期较长,例如卡萨帝(Casarte)品牌的培育周期长达10年,认为海尔在高端品牌卡萨帝、全球品牌布局方面正在进入收获期。

  招商国际:重申中联重科(01157)“买入”评级 目标价10.7港元

  招商国际研究报告称,中联重科目前AH差价处于 2020 年以来的高位,管理层首次港股持股有望长期缩减 AH 差价,目前数据均显示 2021 年工程机械行业销售将保持高景气度,维持公司 10.7 港元的目标价,对应 10.4 倍 2021 年预测市盈率,维持买入评级。

  花旗:下调中海物业(2669.HK)目标价至4.8港元 评级“中性”

  花旗发表研究报告指,中海物业(2669.HK)未来盈利能见度下降,投资者对物业管理行业的关注度转向新上市的物业股,将其目标价由7.5港元下调36%至4.8港元,维持“中性”评级。

  该行预计公司2019-22年盈利复合年增长率为25%,而同业平均水平在40%,今年上半年因利润率低和停车场销售缓慢,公司盈利低于预期。

  瑞信:上调昆仑能源(0135.HK)目标价至12.5港元 评级“跑赢大市”

  瑞信发布研究报告称,昆仑能源(0135.HK)日前终于落实备受市场关注的项目分拆,宣布以409亿元人民币向国家管网出售管道资产,认为此次交易无论在时机、隐含估值及所得款项用途上均明显胜过市场预期,因此预计对其股价短期内会有积极利好。该行认为,余下有约40%收益将用于扩张下游天然气业务,反映其城市天然气业务未来增长潜力更大,重申“跑赢大市”评级,目标价由10.8港元上调15.7%至12.5港元。

  花旗:下调IGG(0799.HK)目标价至9.7港元 评级“中性”

  花旗发表的研究报告指,将IGG(0799.HK)评级维持“中性”,认为《王国纪元》势头稳定,不过新游戏《奇幻书境物语》及《枪战异世界》可见性仍较低,估计《王国纪元》将贡献今年下半年及明年收入的90%及74%,故认为公司过度依赖这款游戏将有较高风险,目标价由10港元降至9.7港元。另外该行亦将公司2020-22年的每股盈测分别调整0%、-6%及2%,以反映明年新游戏推出营销开支带来的影响。

  华创证券:首予百胜中国(9987.HK)“推荐”评级 目标价503.8港元

  华创证券发表研究报告称,首次覆盖给予百胜中国(9987.HK)“推荐”评级,目标价503.8港元。该行称,看好公司核心品牌未来下沉扩张,目前肯德基在一二线城市客单价为35元左右,四五六线城市客单价约为30元左右,考虑到肯德基当前定位及品类扩张对于小吃快餐的替代作用,看好远期门店数量达到20000家。预计公司20-22年EPS分别为1.5美元、1.99美元和2.18美元,当前股价对应PE分别为39倍、29倍和26倍。看好公司进一步加密扩张,首次覆盖给予公司2022年503.8港元,对应30倍PE,给予“推荐”评级。

(文章来源:东方财富研究中心)

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